Michael Walt keresésére indul a dzsungel sűrűjébe. Hurley- től és Jack– től érdeklődik, de ők sem látták Waltot. Michael - bár nehezére esik – tovább folytatja fia keresését. Mindaddig Walt Boone- val és Locke- kal tölti idejét a dzsungelben. Locke a késdobálás művészetét tanítja meg Walt- nak. Amikor Michael rátalál fiára nagyon dühös lesz, hiszen korábban már megtiltotta Walt-nak, hogy Locke- kal barátkozzon. Michael hirtelen nekiront Locke- nak, de Boone szétválasztja őket. Michael megfenyegeti Locke- ot, hogy tartsa távol magát a fiától… A táborban Sun közeledni próbál Michael- hoz. Hosszú beszélgetésbe kezdenek a tábortűz mellett. A férfi elmondja, hogy az bántja, hogy ő nem jó apa és mindent megtenne azért, hogy fiának ne egy szigeten kelljen felnőnie. Ezért elhatározza, hogy Jack- kel és Sayid- del egy tutajt fog építeni. Közben Charlie Claire cuccai között kutat, hátha talál valami hozzá vezető nyomot. Észreveszi, hogy Claire naplója eltűnt. Ismét Sawyer- t gyanúsítják… Hurley értesíti Jack- et, hogy Walt megint eltűnt és Vincent-et is magával vitte. Michael újból a nyomába ered – Locke –kal. A dzsungel mélyén Vincent megijed valami zajtól, elszakítja pórázát és futásnak ered. Walt követi az ismeretlenbe… Walt élete veszélyben: egy hatalmas jegesmedve támadt rá. Szerencsére Michael és Locke éppen időben meghallották Walt segélykiáltását. Lélekjelenlétüknek és Locke késeinek köszönhetően mindhárman megmenekültek a jegesmedve karmai közül. Később Boone és Locke elindulnak, hogy megkeressék Vincent- et. Arra lesznek figyelmesek, hogy valami járkál a bokrok között. Locke már a kést akar rántani, amikor meglátják, hogy Claire az! Kábult és zavarodott, de él…